一、2025年石化行業經濟運行的基本情況與特點分析
2025年是很不平凡的一年，國際環境更加復雜嚴峻，大國博弈進一步加劇，區域動蕩有增無減，又疊加關稅戰、貿易戰升級，經貿環境不確定性增多，世界經濟繼續增長乏力。據國際貨幣基金組織、世界銀行、經合組織等國際機構預測，世界經濟在持續低迷中度過了艱難的一年。中國經濟頂壓前行、向新向優發展，實現了質的有效提升和量的合理增長，展現了強大韌性與活力，全年經濟總量超140萬億元，增速在各主要經濟體中領先，為世界經濟增長的貢獻份額高達30%左右，仍是世界經濟增長的主要引擎和全球供應鏈的穩定器。
2025年，石化全行業和廣大石化企業認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，突出高質量發展主題，以質的有效提升和量的合理增長為目標，加快實施創新驅動發展戰略，加速綠色低碳轉型和數字化升級，深化國際交流與合作，克服供強需弱、價格低位等諸多不利影響，全年經濟運行在持續承壓的情況下，實現了主要石化產品產量、消費量穩定增長，主要產品和材料出口呈良好態勢。
根據國家統計局數據，2025年，石化行業工業增加值同比增長6.9%，高于全國工業增加值增速1個百分點；規上企業數量33216家，比上年增加1033家；實現營業收入15.7萬億元，同比下降3.0%；實現利潤7020.9億元，同比下降9.6%；進出口總額9020.1億美元，同比下降4.9%。
從全年分析看，行業經濟運行的主要特點有：
1. 石油天然氣產量穩定增長，為保障能源安全作出重要貢獻
習近平總書記強調，石油能源建設對我們國家意義重大，中國作為制造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手里。中石油、中石化、中海油以及延長石油等能源骨干企業，牢記習近平總書記囑托，勇擔能源保供“頂梁柱”的職責使命，油氣勘探開發向“萬米深地”進軍、向“千米深?！蓖M，不僅油氣儲量顯著增加，而且深地超萬米的塔科1井成為世界第二口垂深井，并首次在陸地萬米深層發現天然氣；海洋鉆完井技術達到世界領先水平，渤海油田建成國內第一大原油生產基地；長慶油田油氣當量產量連續6年超過6000萬噸。
同時，加大常規與非常規油氣勘探開采力度，把老油田穩產放在重要地位，通過體積壓裂、立體開發、數字化探測與控制技術以及三元復合驅、超臨界二氧化碳混相驅等技術的持續創新，不斷提高采收率，為大慶、勝利、遼河、華北等一批老油田的穩產提供了支撐。
通過增儲上產“七年行動計劃”，“十四五”實現新增探明地質儲量石油70億噸、天然氣7萬億立方米以上，開創了建國以來油氣儲量新的增長高峰。新區塊、新油田不斷拓展，保障了2025年原油產量2.16億噸，同比增長1.5%；天然氣產量2618.9億立方米，同比增長6.2%，增量達152.1億立方米。2025年 原油天然氣產量均創下新的歷史紀錄，實現了原油產量的“七連增”，天然氣年增量超百億立方米的“九連增”。
另外，廣大化肥、農藥企業牢記習近平總書記“中國的飯碗一定要端在自己的手里，碗里面主要裝中國的糧食”重要指示精神，千方百計做好“保供穩價”工作，為2025年糧食產量高于1.43萬億斤、口糧絕對安全和“中國飯碗”裝滿中國糧提供了重要保障，作出了重要貢獻。
2. 主要石化產品產量消費量增長良好，為穩增長和保供應鏈穩定作出重要貢獻
在世界經濟增速放緩、市場低迷以及經濟環境嚴峻、關稅壁壘陡升、不確定性因素持續增加的情況下，全球石化產業經歷了繼續承壓、艱難前行的一年。
據美國化學理事會(ACC)發布的《2025年年終經濟展望報告》，美國化學品產量及工業領域增長疲軟，2025年化學品產量增幅只有0.7%。
據歐洲化工理事會(Cefic)的報告，歐洲化工行業2025年面臨的挑戰更為嚴峻，產量下滑、成本壓力加大、全球競爭力嚴重受挫，化工產品產量在2024年同比下降2.4%的基礎上，再次下降2%；百年化工強國的德國產能利用率降到了30年來的新低。
2025年，中國石化產業面對環境挑戰、價格下降，化解各種不利因素，全力穩生產、保供應，主要石化產品產量增長良好。主要化學品總產量同比增長5.9%。原油加工量7.38億噸、同比增長4.1%，原油表觀消費量7.9億噸、同比增長3.5%，原油加工量和表觀消費量均創歷史新高。
正因為我國全力保生產、保供應，在其他重要石化產區產量下降的情況下，為保障全球石化產業鏈的穩定和韌性作出了重要貢獻。正如歐洲新聞網的報道：過去幾年，世界經歷了一系列重大沖擊，許多國家對全球貿易的未來以及供應鏈能否承受突發性中斷憂心忡忡，在這一艱難時期，中國發揮了至關重要的穩定作用。
3. 主要產品出口逆勢增長，為穩外貿作出重要貢獻
大國博弈、區域動蕩，疊加強權國家挑起的關稅戰、貿易戰，國際經貿秩序受到嚴重干擾。世貿組織發布的《國際貿易環境發展概覽》指出，全球貿易政策環境顯著惡化，保護主義加劇，大國之間關系緊張升級、區域沖突與地緣政治不確定性導致貿易環境高度動蕩，尤其是美國實行加征高額關稅、出口管制等措施，引發連鎖反應。而中國沉著應對關稅戰、貿易戰，以大國的定力和底氣破解“脫鉤斷鏈”和“小院高墻”，2025年主要石化產品出口量和出口額都實現逆勢增長。
在歐美石化產品產量下滑的情況下，我國石化產品出口量的增加，不僅保障了全球石化產品供應鏈的穩定，也為歐美發達經濟體高通脹的回落作出了貢獻。在世界石化產品市場價格持續下跌的情況下，我國石化行業實現了出口額3311.3億美元的新突破，同比增長2.5%。
當然，我們也要看到，全球市場石化產品價格的持續下跌，致使我國石化產品進出口延續“量增價減”的態勢，進出口總額、進口額及貿易逆差都出現不同程度的下降，進出口總額9020.1億美元、同比下降4.9%，進口額5708.8億美元、同比下降8.8%，貿易逆差2397.5億美元、同比下降20.8%。
4. 成品油產消量下降，能源轉型的趨勢正在加快
來自國家統計局數據，柴油產量、表觀消費量2024年“雙下降”，成品油、汽油的產量、表觀消費量2025年均首次“雙下降”;根據中石油、中石化兩大公司的銷售數據，2023年汽油的銷售量已出現同比下降。由此可見，即使航空煤油的產消量繼續增長，國內成品油市場以及柴油、汽油消費量也已進入緩慢下降的新階段。
在新能源乘用車滲透率高于55%的情況下，又加上新能源車的性能和舒適度持續提升、重載車LNG替代，傳統燃油市場加快向清潔能源轉型的趨勢已不可逆轉，甚至正呈現加速態勢。煉化企業，特別是燃料型煉廠，一定要加快產品結構調整和轉型，減油增化，以適應市場的快速變化。
5. 分化進一步加劇，呈現挑戰與機遇并存的格局
從經濟運行數據分析看，2025年各業務板塊、相關專業以及企業運行情況分化進一步加劇。從增加值看：石化全行業的增加值增速是6.9%，高于全國工業增加值增速1個百分點，三大板塊分別為：化工7.6%、煉油6.3%、油氣4.4%。就增加值而言，化工板塊高于行業增速、更高于全國工業增加值增速; 煉油板塊低于行業增速、高于全國增速，而油氣板塊既低于行業增速、也低于全國工業增加值增速。
從營業收入看，全行業營業收入同比下降3.0%，三大板塊分別為：化工增長0.5%、煉油下降超過9%、油氣下降4.6%，即化工為正增長好于全行業，而煉油和油氣均差于全行業。
從效益看，全行業利潤總額同比下降9.6%、營業收入利潤率4.5%，化工板塊利潤下降4.1%、營業收入利潤率4.3%，煉油板塊虧損、營業收入利潤率為負值，而油氣板塊利潤下降19.1%、營業收入利潤率為19.8%。就效益而言，三大板塊在2025年都遇到了嚴峻的挑戰，最艱難的還是煉油板塊繼續虧損，化工板塊同比數據雖然稍好一些，但是4.3%的營業收入利潤率跌到歷史的低點。
再看化工板塊細分專業的效益，基礎化學品中無機酸、無機鹽利潤為正增長，無機堿、有機化學品利潤為負增長;化肥領域中磷肥、鉀肥和復混肥利潤為正增長，氮肥的利潤為負增長;傳統精細化工領域中農藥、涂料、染料的利潤為正增長，油墨、工業顏料為負增長;專用化學品及化學試劑、信息化學品的利潤為正增長，合成材料、輪胎的利潤為負增長?？梢?，效益分化是明顯的。
據10家石油石化上市公司發布的2025年前三季度報告顯示，新和成、衛星化學營收和歸母凈利潤實現“雙增長”，榮盛石化、東方盛虹歸母凈利潤實現正增長，另6家公司營收和歸母凈利潤均是“雙下降”。從歸母凈利潤率看：中海油32.6%、新和成32%，衛星化學10.8%、華魯恒升10.1%，萬華化學6.3%、中石油5.8%，其余4家都在5%以下?？梢姡髽I的分化也明顯加劇。這種分化對有的企業是機遇，而對有的企業就是挑戰。
6. 價格持續下降仍是行業運行承壓、效益下滑的主因
在主要石化產品產量、表觀消費量以及進出口量均同比增長，且有的產品增幅還較大的情況下，2025年營業收入、實現利潤和進出口總額同比均出現下降，其主要原因是產品價格的持續下跌。
2025年，國際布倫特原油年均價69.2美元/桶，同比下降14.4%。國內石油天然氣出廠年均價同比下跌9.9%；煤炭出廠價格同比下降15.7%；化學品價格在上年同比下降4.1%的基礎上，2025年再降4.9%。重點監測的細分產品年均價變化：48種無機化學品中，同比下降36種、占比75.0%；71種有機化學品中，同比下降62種、占比87.3%；55種合成材料中，同比下降47種、占比85.5%。
重點監測產品年均價：純堿下跌31.5%、純苯下跌25.2%、聚氯乙烯下跌13.1%、己內酰胺下跌25.7%、PTA下跌13.7%、尿素下跌16.7%，均為兩位數下降；甲醇下跌6.3%、乙烯下跌7.4%、丙烯下跌6.3%、乙二醇下跌5.2%、聚乙烯下跌6.1%、聚丙烯下跌6.6%。其中，不少產品如純堿、甲醇、聚氯乙烯、尿素等價格都已降到20年前的水平，正因為價格的持續下跌，才使得2025年的營業收入、利潤和進出口總額，出現了同步下降的情況。
作為“十四五”收官之年，2025年全行業營業收入和進出口總額兩項指標高于2021年。如果與“十三五”期間的年份相比，2025年行業利潤高于3個年份、屬于中上水平，而營業收入和進出口總額均高于全部年份?？梢哉f，“十四五”收官是圓滿的。
回顧“十四五”極不平凡的5年，石化產業經濟規模、產能產量都躍上了新的臺階，產業布局與結構優化、自主創新能力與關鍵核心技術攻關、綠色低碳轉型與數字化升級以及培育世界一流企業和世界級石化產業集群等方面，都取得了顯著的進步，實現了新的跨越。經營業績也是創下了多個歷史新高：2021年實現利潤1.16萬億元、創歷史新高，比“十三五”的最高年份(8462億元)高出37.2%；2022年實現營業收入16.56萬億元、創歷史新高，比“十三五”的最高年份(13.78萬億元)高出20.2%；2022年進出口總額達1.05萬億美元，也創歷史新高，比“十三五”的最高年份(7432.7億美元)高出41.3%。比較兩個收官之年，2025年全行業營業收入比2020年增加41.4%、利潤增加36.2%。“十四五”經營業績整體穩中有進，主營業務收入年均增速4%、利潤總額年均增速6.4%。
2025年和“十四五”成就的取得，得益于習近平新時代中國特色社會主義思想的科學指引，得益于黨中央、國務院的決策部署，得益于中社部、工信部的領導和國家發展改革委等有關部委的高度重視和大力支持，得益于社會各界的關心與幫助，更是廣大石化企業和全系統干部職工勤奮敬業、創新進取以及廣大家屬默默奉獻的結果。
二、新征程石化產業高質量發展迎來新機遇
黨的二十屆四中全會指出:“‘十五五’時期我國發展環境面臨深刻復雜變化。大國關系牽動國際形勢，國際形勢演變深刻影響國內發展，我國發展處于戰略機遇和風險挑戰并存、不確定難預料因素增多的時期”。復雜嚴峻的國際環境，疊加國內經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少，再加上自主創新能力不強、供強需弱矛盾突出、資源環境約束強化、“內卷式”競爭加劇尚未根本改變等，石化產業結構調整與優化的任務還很艱巨，原始創新、關鍵核心技術創新、高水平科技自立自強面臨的挑戰還很嚴峻。
當然，我們也要深刻地認識到：這些大多是發展中、轉型中的問題，經過努力是可以解決的，我國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變。形勢雖然復雜、挑戰也很嚴峻，但是情況越復雜、矛盾越尖銳，越需要我們透過挑戰看到新的機遇。
1. 開局之年的新機遇
2026年是“十五五”開局之年，做好開局之年經濟穩增長、創新布局、政策落地等各項工作，事關未來5年甚至更長一段時期高質量發展和強國目標的實現，因此人們常說“良好的開局是成功的一半”。中央經濟工作會議要求，堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量。會議強調“著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長”；政策取向要堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量。會議確定，將進一步優化“兩新”政策實施，適當增加中央預算內投資規模，優化實施“兩重”項目。
這些政策和重點任務以及石化行業穩增長方案的實施與落地，有利于穩增長、擴內需和制造業高質量發展、房地產市場企穩。新的一年，石化產品和材料項目、布局調整和結構優化項目、延鏈補鏈強鏈和重點產業集群建設項目、綠色低碳轉型和數字化升級項目，以及面向國家戰略和重點工程的重大科技攻關項目等都將迎來新的機遇。
2.“十五五”戰略布局的新機遇
黨的二十屆四中全會在我們黨的歷史上和實現中國式現代化過程中都是十分重要的會議，審議通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》(以下簡稱《建議》)，明確了“十五五”時期的指導方針和目標任務，是未來5年、甚至10年做好經濟和發展工作的行動綱領和指南。
《建議》把“建設現代化產業體系”和發展實體經濟擺在重要的戰略位置，進而對作為國民經濟支柱產業的石化產業的地位和重要性，不僅充分肯定、高度重視，而且指明了未來發展的方向。《建議》強調，推動重點產業提質升級，鞏固化工、輕工、紡織、機械等產業在全球產業分工中的地位和競爭力。
在中央全會的文件中對“化工”的定位和發展要求，提的如此明確還是第一次。作為既屬傳統產業，又是代表國家創新能力和技術水平的化學工業，且長期穩居世界第二石化大國和第一化工大國地位，應當抓住黨中央這一部署和戰略要求的新機遇，在提升競爭力過程中推動石化大國邁向石化強國。
《建議》進一步強調，打造新興支柱產業，實施產業創新工程，加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展。推動生物制造、氫能和核聚變能、第六代移動通信等未來產業成為新的經濟增長點。未來布局中，新能源、新材料作為戰略性新興產業是當前世界各國發展的重點，也是石化產業未來發展的重要方向。未來產業中，生物制造是石化產業發展和打造新的全球競爭力的重要方向。航空航天、低空經濟、氫能和核聚變能、具身智能、第六代移動通信等未來產業的培育與發展，都離不開石化高性能材料和功能化學品的配套與支撐。這些都是石化產業“十五五”和未來發展的新機遇，也是石化產業搶占未來競爭制高點的重點方向。
3. 全球產業鏈重構的新機遇
為應對當前經濟周期長期底部徘徊的困境，全球石化產業正經歷產業鏈重構、供需再平衡的變革。
歐洲化工理事會1月底發布的報告顯示，2022年以來歐洲化工廠減少的產能激增，4年累計減少3700萬噸，約占歐洲化工產能的9%。歐洲化工理事會總干事馬克先生坦言，行業正站在“懸崖邊緣”，產能整合成為歐洲化工業復蘇的關鍵。巴斯夫、?？松梨凇⑻帐?、英力士、SABIC等跨國巨頭相繼關停位于德國、荷蘭、比利時、英國等地的煉化及下游裝置，涉及石腦油裂解及其煉油、乙烯、丙烯等，部分主流裝置產能降幅超過15%。
日本和韓國為應對市場不振、裝置老化等問題也在加速退出。日本石化協會宣布，將逐步退出大宗基礎產品和通用材料領域，未來主要聚焦高性能工程塑料、生命健康、電子信息材料等。據統計，過去兩年間東麗、丸善石化、住友、三菱等先后宣布關停旗下煉廠及下游PTA、聚酯、聚乙烯、苯酚、雙酚A等裝置。韓國產業通商資源部宣布，2026年前將削減10%石腦油裂解裝置，SK能源、LG化學將整合低效益聚烯烴裝置。
有數據顯示，隨著這一輪產業重構的加速，歐洲乙烯的自給率已從5年前的95%降至2025年底的80%左右，苯、二甲苯等基礎產品的進口依賴度已升至20%以上；日本PTA、聚乙烯的進口量增幅較大；韓國化工協會統計的聚丙烯年供需缺口已高于百萬噸。
中國作為發展中的大國和石化產業鏈最完整的石化大國，在充分發揮規模優勢和成本優勢，轉型升級、結構優化、高質量發展，為世界產業鏈供應鏈穩定作出貢獻的同時，也面臨著新的機遇。
4. 全球經濟溫和增長的新機遇
近日，國際貨幣基金組織、世界銀行、經合組織以及摩根大通等國際組織和機構，都相繼發布了對近兩年世界經濟增長的預測，國際貨幣基金組織和世界銀行的預測值都在3%上下。不同的機構預測值雖有差異、但都告訴我們：世界經濟增速仍在溫和增長區間，雖然不及疫情前20年年均增速3.7%的水平，但增速仍保持在3%上下。特別是中國2025年實現了5%的預期目標，美國預計增長2%，歐元區雖表現平平、整體增長率預計只有1.3%，但高于2024年的0.9%。2026年二十國集團的經濟增速將達到2.9%，其中中國將繼續領先各主要經濟體、保持不低于5%的中高速增長，美國、歐元區以及印度也將繼續保持增長態勢。
由此可見，當前世界經濟雖然正經受多重沖擊，特別是經貿秩序嚴重受挫，但世界經濟仍表現出很強的韌性，用經濟學家的話說“仍保持溫和增長”，這對石化產品和材料有著相對穩定的市場需求。
在新的一年，我國石化產業在強化行業自律、集中整治“內卷”、嚴厲打擊無序競爭等擾亂市場秩序行為的同時，應加快產業結構、產品結構的高端化、差異化，持續深化國際合作與交流，抓住新的發展機遇，與世界經濟協同增長、共贏發展。
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